Dla: Fotografowie
Zadania: Twoja lista rzeczy do zrobienia
Osobista lista zadań w panelu fotografa: jak tworzyć zadania, łączyć je z galeriami, ustawiać terminy i pozwolić automatyzacjom tworzyć je za Ciebie.
4 min czytania
Czym są zadania
Zadania to Twoja prywatna lista rzeczy do zrobienia w panelu fotografa: dokończyć obróbkę zdjęć, oddzwonić do klienta, przygotować sprzęt na sesję. Każde zadanie ma tytuł, opcjonalny opis i opcjonalny termin, a widzisz je tylko Ty. Klienci nigdy nie widzą Twoich zadań.
Zadanie możesz też powiązać z konkretną galerią, wybierając ją z listy podczas tworzenia. Powiązanie jest czysto informacyjne: pomaga Ci pamiętać, do której sesji odnosi się dana czynność, i pokazuje nazwę galerii bezpośrednio przy zadaniu na liście.
Cykl życia zadania: utworzenie, termin, zakończenie
Tworzysz zadanie przyciskiem Dodaj zadanie, podając tytuł oraz opcjonalnie opis, termin i powiązaną galerię. Dopóki zadanie jest niezakończone, widnieje na liście zadań do zrobienia; gdy termin minie, zostaje oznaczone czerwoną etykietą po terminie, żeby od razu rzucało się w oczy.
Zadanie oznaczasz jako wykonane jednym kliknięciem w kwadrat obok tytułu. Trafia wtedy do zwijanej sekcji zakończonych, przekreślone i wyszarzone, ale wciąż dostępne, gdybyś chciał je przywrócić albo usunąć.
Automatyzacje mogą tworzyć zadania za Ciebie
W sekcji Automatyzacje zdefiniuj regułę wyzwalacz -> akcja i wybierz akcję Utwórz zadanie. Ustawiasz tytuł zadania, które ma powstać, oraz opcjonalny termin liczony w dniach od zdarzenia, które je wywołało, na przykład trzy dni po opłaceniu zamówienia.
Wyzwalaczem może być złożenie zamówienia, opłacenie zamówienia, udostępnienie galerii lub zbliżające się wygaśnięcie galerii. Zadanie utworzone w ten sposób trafia na Twoją listę zadań dokładnie tak samo jak zadanie dodane ręcznie, więc znajdziesz je i obsłużysz w tym samym miejscu.
Zadania a kalendarz
Warto to powiedzieć wprost: zadania nie są zsynchronizowane z żadnym kalendarzem, ani wewnętrznym, ani Google Calendar. Dwukierunkowa synchronizacja z Google Calendar obejmuje w ProofPilot wyłącznie rezerwacje z modułu Rezerwacje. Ikona kalendarza obok terminu zadania jest wyłącznie symbolem wizualnym i nie łączy się z żadną integracją.
Jeśli dana czynność ma pojawić się w Google Calendar, utwórz zamiast tego rezerwację albo dodaj wydarzenie bezpośrednio w Google Calendar. Zadania pozostają wewnętrzną listą, widoczną wyłącznie w panelu.
Następny
ProofPilot oczami Twoich klientów